در دنباله فیلم «پنبه به هارلم می‌آید»، یک جریان مخرب دیگر به هارلم ضربه می‌زند و گریودیگر و کافین اد دو پلیسی هستند که جلوی آن را خواهند گرفت. چارلستون آبی یک گانگستر سیاه‌پوست دوران ممنوعیت الکل بود که چهار دهه پیش درگذشت. وقتی به نظر می‌رسد او دوباره ظاهر شده و بار دیگر با تیغ‌های اصلاح آبی‌رنگ خود گلوها را می‌برد، این دو پلیس جستجوی پیچیده‌ای را برای یافتن پاسخ آغاز می‌کنند.

آرون و آنجلا، دو جوان ساکن محله فقیرنشین هارلم در نیویورک، عمیقاً عاشق یکدیگر هستند. تنها مانع عشق آن‌ها خانواده‌هایشان است. آرون سیاه‌پوست و آنجلا پورتوریکویی است و هیچ‌کدام از خانواده‌ها نمی‌خواهند فرزندشان با دیگری معاشرت کند. در حالی که این دو علیه تعصبات خانواده‌های خود شورش می‌کنند، به زودی متوجه می‌شوند که این درگیری به دوستان و همسایگانشان نیز سرایت کرده است، تا جایی که نفرت تهدید می‌کند از کنترل خارج شود.

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...